Gazzetta di Modena

Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha comunicato ieri sera che il Consiglio di amministrazione ha fissato le condizioni definitive dell'aumento del capitale sociale a pagamento, per un massimo di 750 milioni di euro, aumento che era stato deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci tenuta presso Modena Fiere lo scorso 7 giugno.

È stato indicato in 5,14 euro il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni ordinarie, di cui 3 euro di valore nominale e i restanti 2,14 di sovrapprezzo.

Il prezzo di sottoscrizione - precisa la nota di Bper - è stato determinato sulla base di quanto deliberato dall'assemblea dei soci e applicando uno sconto del 26,5% sul prezzo teorico ex diritto (Terp) delle azioni ordinarie Bper calcolato sulla base del prezzo ufficiale di Borsa di ieri, pari a 7,8005 euro.

Per l'aumento di capitale il Consiglio di amministrazione ha stabilito il rapporto di concambio in 7 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni 16 azioni ordinarie Bper detenute. Quindi un socio che possiede 16 azioni (valore circa 124 euro), deve versare circa 35 euro per aderire all’aumento di capitale.

Complessivamente, l'operazione riguarderà un massimo di 145.850.334 azioni ordinarie, del valore nominale di 3 euro, con godimento regolare (primo gennaio 2014) e con le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Bper in circolazione, per un controvalore massimo pari a 749.670.717, inclusivo del sovrapprezzo.

Le condizioni definitive della Offerta saranno indicate in un supplemento al prospetto da pubblicare, previa approvazione da parte della Consob, prima dell'avvio del periodo di offerta.

I diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di azioni di Banca Popolare dell’Emilia Romagna di nuova emissione, saranno esercitabili a pena di decadenza dal 23 giugno al 18 luglio prossimi, estremi inclusi (il "Periodo di Offerta").

I diritti di opzione saranno inoltre negoziabili in Borsa dal 23 giugno all'11 luglio prossimi, estremi inclusi. Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, Banca Popolare dell’Emilia Romagna offrirà in Borsa per almeno 5 giorni di mercato aperto (salvo che i diritti di opzione non siano già stati integralmente venduti nelle precedenti sedute) gli eventuali diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del codice civile (l'"Offerta in Borsa"). Il prospetto e il supplemento saranno resi disponibili nei modi e nei termini di legge presso la sede legale di Banca Popolare dell’Emilia Romagna, in via San Carlo n. 8/20 a Modena, nonché sul sito internet della Banca www.bper.it.