Gazzetta di Modena

Emissione di un prestito obbligazionario pari a 5 milioni di euro per il gruppo Usco, realtà modenese attiva dal 1989 nel settore della componentistica per macchine movimento terra facente parte del progetto Elite di Borsa Italiana.

L’ammontare dell’obbligazione (l'azienda è avvalsa dello strumento del “mini-bond”) è pari a cinque milioni di euro, con due anni di pre-ammortamento.

«La scelta di fare ricorso a uno strumento di finanziamento innovativo come il minibond – spiega Aldo Ferrari, direttore finanziario della capogruppo – è finalizzata a raccogliere risorse finanziarie a lungo termine per supportare la realizzazione dei nostri programmi di investimento mirati all’incremento della capacità produttiva e all’ampliamento della rete distributiva». Nell’operazione di emissione obbligazionaria, il Gruppo Usco è stato assistito, in qualità di Advisor Finanziario, da Eidos Partners. Il sottoscrittore del “mini bond”, ovvero il Fondo Minibond Pmi Italia gestito da Finanziaria Internazionale Investments Sgr, è stato assistito da Monte dei Paschi Capital Services S.p.A in qualità di Advisor. I legali dell’operazione sono stati Orrick Herrington & Sutcliffe. Il gruppo Usco ha una forte presenza internazionale, con realtà produttive e distributive attive in dodici differenti Paesi e con una market share rilevante principalmente nei mercati del Nord America ed Europa. Il volume d’affari consolidato del gruppo nel 2013 ha raggiunto i 280 milioni di euro circa, con una quota export del 94%.