Gazzetta di Modena

Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha collocato ieri obbligazioni bancarie garantite a 7 anni per 750 milioni di euro a fronte di una domanda che ha superato gli 1,2 miliardi.

Il prestito è stato sottoscritto per circa metà da investitori istituzionali esteri mentre per la restante parte si è trattato di investitori italiani.

I principali sottoscrittori sono stati fondi d'investimento per circa il 38%, seguiti da enti governativi e sovranazionali per circa il 36%, da banche con una quota del 14% e infine da assicurazioni e fondi pensione per il 12%. Il bond è stato collocato ad un rendimento pari al tasso mid-swap + 42 punti base con una cedola dello 0,875%, pagabile in via posticipata il 22 gennaio di ogni anno a partire dal 2016. La scadenza è stata fissata in data 22 gennaio 2022.

L'operazione è stata gestita in qualità di joint bookrunners da Bnp Paribas, Natixis, Nomura, Rrb e Unicredit.

«L'ammontare delle richieste pervenute e le favorevoli condizioni di emissione dimostrano la fiducia del mercato nel merito creditizio del gruppo Bper - ha commentato il direttore finanziario Roberto Ferrari - infatti lo spread pagato è inferiore di oltre 170 bps rispetto al livello dell'emissione inaugurale a 5 anni lanciata alle fine del 2013. L’analisi della composizione degli investitori, sia per provenienza geografica che per qualità, attesta quanto sia positiva la percezione della solidità di Banca Popolare dell’Emilia Romagna anche tra gli investitori istituzionali».

«In poche ore - dice una nota della banca modenese - sono stati ricevuti ordini da oltre 60 investitori, per un totale di circa 1,2 miliardi di euro».

Bper sta attualmente ridisegnando la modalità di presidio del territorio con una riorganizzazione della rete distributiva che cambierà il futuro delle filiali, come annunciato da Pierpio Cerfogli, vice direttore generale Area affari del Gruppo.Un Piano che ha l'obiettivo di attrezzarsi in vista di appuntamenti basilari per le prospettive di tutto il sistema bancario. La nuova rete distributiva della banca prevede in particolare 9 Direzioni Territoriali e 30 Direzioni di Area.