Gazzetta di Modena

Il Cda di Primi sui Motori, società di Modena guidata da Alessandro Reggiani, quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia nei servizi di digital marketing e posizionamento sui motori di ricerca (SEO), ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario di ammontare nominale complessivo massimo pari a 6,4 milioni di euro della durata di 5 anni, denominate "Obbligazioni PSM 7% 2015 – 2020" (le "Obbligazioni 2015").

Il Cda ha deliberato anche di promuovere un'offerta individuale di scambio riservata ai possessori delle obbligazioni "Primi Sui Motori 9% 2013 – 2016" (le "Obbligazioni 2013") in circolazione, emesse da Primi Sui Motori e quotate sul segmento professionale ExtraMOT PRO. L'offerta sarà effettuata mediante annullamento delle Obbligazioni 2013 ed emissione per un pari importo di Obbligazioni 2015.

Ecco i principali termini e le condizioni che caratterizzano questo prestito obbligazionario: l’importo massimo è di 6,4 milioni di euro. Il taglio e lotto minimo di sottoscrizione è di 10mila euro, la data di emissione è il 9 luglio 2015. Per il meccanismo di rimborso anticipato, decorsi 12 mesi dalla data di emissione, con cadenza annuale e in concomitanza con la data di pagamento degli interessi, la società avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato parziale delle Obbligazioni 2015 fino a una quota pari al 10% delle obbligazioni in possesso di ciascun obbligazionista . La durata sarà di cinque anni, vale a dire fino al 9 luglio 2020, data in cui verrà rimborsato il 100% del valore nominale residuo al netto di eventuali rimborsi anticipati esercitati dall'emittente.

Le obbligazioni saranno emesse in una o più tranche, nella forma di titoli al portatore. Il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario. Il tasso di interesse è tasso fisso lordo pari al 7% annuale con pagamento semestrale a partire dal 9 gennaio 2016. Per il collocamento è stabilito che le Obbligazioni 2015 saranno offerte in sottoscrizione a investitori professionali e non professionali mentre il termine delle sottoscrizioni è fissato al 31 luglio 2017.