“Energica” in Borsa: collocamento avviato con azioni a 5,20 euro
L’azienda modenese fa parte di Crp dei fratelli Cevolini e produce superbike elettriche. Offerta retail per 5 milioni
La modenese Energica Motor Company del Gruppo Crp si appresta a entrare in Borsa a Piazza Affari e ha già avviato il collocamento delle azioni per procedere all’ammissione alle negoziazioni su Aim Italia di Borsa Italiana.
Nel corso degli ultimi sei anni Energica, che produce superbike elettriche, è riuscita a ideare e sviluppare internamente una moto elettrica ad elevate prestazioni, grazie anche al know-how del Gruppo di appartenenza Crp.
Terminata la fase di test e omologazione (Usa ed Europa), è iniziata la raccolta di ordini e la vendita sul mercato. Energica intende affermarsi come brand leader nella produzione di moto elettriche ad alte prestazioni, sinonimo di esclusività e di design Made in Italy. L’offerta per l’ingresso in Borsa è stata strutturata in questo modo: un'offerta riservata a investitori retail per un ammontare massimo di 4.950.000 di euro suddivisa in due tranche, di cui la prima tranche a servizio dell’operazione di quotazione su Aim Italia e la seconda riservata all’emissione di bonus share (il “collocamento privato”). C’è poi un’offerta riservata a investitori professionali, per un ammontare massimo di 13.640.001 euro, suddivisa in due tranche, di cui la prima tranche a servizio dell’operazione di quotazione su Aim Italia e la seconda tranche riservata alla emissione di bonus share (il “collocamento istituzionale”); infine un’emissione di warrant (diritti di acquisto) da abbinare gratuitamente a tutti coloro che sottoscriveranno le azioni nell’ambito del collocamento.
Il collocamento privato ha avuto inizio il 10 novembre scorso e terminerà il 7 dicembre prossimo salvo proroga o chiusura anticipata, da rendere nota tramite comunicato stampa da pubblicare sul sito internet www.energicasuperbike.com.
La società ha individuato un prezzo massimo di sottoscrizione pari a euro 5,20. Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet di Energica.
L’azienda modenese, che è guidata dai fratelli Livia e Franco Cevolini, ha deciso di compiere questo passo decisivo per la ricerca di capitali che potranno consentire lo sviluppo del business su scala globale e il consolidamento dei progressi che sono stati raggiunti fino a oggi. Il gruppo modenese Crp, che controlla Energica Motor Company, è leader nelle lavorazioni meccaniche di alta precisione per il settore motorsport, automotive, avio e navale.
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