Gazzetta di Modena

Un’altra azienda modenese al debutto in Borsa a Piazza Affari. Nel 2016 dopo Ferrari ed Energica Motor arriva il giorno dell’esordio per Siti B&T Group di Formigine, che avverrà oggi nelle quotazioni del listino Aim Italia. Borsa Italiana ha infatti approvato la quotazione di Siti B&T, che produce impianti completi per l'industria ceramica in tutto il mondo. Saranno quotate le azioni ordinarie, le obbligazioni convertibili e i warrant.

Il collocamento, concluso con successo, ha registrato una domanda complessiva superiore all’offerta. L'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento di 3,25 milioni di azioni ordinarie, di cui 2,5 milioni derivano da appositi aumenti di capitale a pagamento e 375.000 sono state poste in vendita dall'azionista unico. Le azioni sono state collocate presso investitori qualificati, italiani ed esteri e anche al pubblico indistinto in Italia. Sono state collocate presso investitori istituzionali e pubblico indistinto 1.500 obbligazioni convertibili. È stata anche prevista l'assegnazione gratuita di un “Warrant Siti-B&T 2016-2021” per ogni 10 azioni possedute. Il numero dei warrant emessi è pari a 1,25 milioni. È stato previsto un meccanismo di protezione per gli investitori secondo cui, al mancato raggiungimento di una determinata soglia di risultato economico per l'esercizio 2016, l'azionista venditore si è impegnato ad assegnare pro quota gratuitamente proprie azioni a favore di coloro che risulteranno titolari di azioni della società alla prima data utile per lo stacco della cedola.

Il prezzo unitario delle azioni oggetto di collocamento è stato fissato in 8 euro, che comporta una capitalizzazione pari a circa 100 milioni di euro. Il flottante della società, l’effettiva quantità di azioni sul mercato, sarà pari al 26%.

Fabio Tarozzi, Ad Siti B&T Group ha affermato: «La quotazione su Aim Italia rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di crescita del nostro Gruppo e siamo molto soddisfatti dell’apprezzamento registrato nel collocamento. Le risorse raccolte ci consentiranno di proseguire nei nostri progetti di sviluppo per supportare il percorso di ulteriore espansione in Italia e all’estero». Il Gruppo formiginese è attivo attraverso le unità operative Tile (impianti completi per piastrelle), Projecta Engineering e Digital Design (decoratrici digitali e progetti grafici digitali), B&T White (impianti completi per i sanitari) e Ancora (impianti per la finitura del materiale ceramico). Il fatturato consolidato stimato al 31 dicembre 2015 è pari a 171,8 milioni di euro, con una quota export dell’80% e un’Ebitda stimato a 17 milioni di euro.