Gazzetta di Modena

Cariparma Crédit Agricole lancia «la prima operazione italiana di OBG (obbligazioni garantite) in formato dual - tranche, nonché la prima operazione italiana pubblica con durata 15 anni». Le due tranche, si legge in una nota, sono di 750 milioni, la prima con durata 15 anni e la seconda di 8 anni.

In un paio d'ore sono stati raccolti complessivamente 140 ordini da parte di 105 investitori per circa 2,6 miliardi (di cui 1,1 miliardi per il titolo con scadenza 2031 e 1,5 miliardi per il titolo con scadenza 2024), per il 69% provenienti dal settore privato (65% per il titolo con durata 15 anni e 72% per il titolo con durata 8 anni).

Il bond a 15 anni è stato sottoscritto per l'81% da investitori istituzionali esteri, incluso l'Eurosistema, e per il restante 19% da investitori italiani; il bond a 8 anni è stato sottoscritto per l'88% da investitori istituzionali esteri, incluso l'Eurosistema, e per il restante 12% da investitori italiani. L'emissione è stata curata da Crédit Agricole CIB, con joint bookrunners BayernLB, LBBW, Lloyds, Mediobanca, Natixis, Unicredit Bank AG. Si prevede per entrambi i titoli un rating pari a Aa2 da parte di Moody's.

Cariparma in provincia di Modena è presente con 17 filiali e un centro imprese.