Gazzetta di Modena

Alba Leasing, società specializzata nei finanziamenti leasing, ha concluso una nuova cessione di crediti per un valore complessivo di 1,122 miliardi di euro. Lo annuncia in una nota la società che è partecipata per il 33,5% da Bper Banca e per il resto da Banco BPM (39,19%), Banca Popolare di Sondrio (19,26%) e Credito Valtellinese (8,05%). L'operazione, strutturata da Banca Imi (Intesa Sanpaolo), e da Société Générale quali joint arranger, è stata perfezionata tramite la società Alba 9 Spv. Alba Leasing ha trasferito alla società veicolo un portafoglio di crediti derivanti da contratti di leasing performing generati negli ultimi 18 mesi. Per finanziare l'acquisto del portafoglio la Spv ha emesso 5 serie di titoli (senior, mezzanine e junior).

I titoli emessi sono quotati alla Borsa di Dublino. Una tranche senior da 478,6 milioni nominali è stata collocata a investitori istituzionali con un'offerta pubblica che ha visto ordini per 1,13 miliardi. Il Gruppo Bei ha partecipato all'operazione nel ruolo di investitore (Banca Europea per gli Investimenti) e garante (Fondo Europeo per gli Investimenti) sottoscrivendo, in particolare, tutta la seconda tranche senior A2 (233,8 milioni).

I titoli mezzanine per complessivi 246 milioni sono stati sottoscritti direttamente dalla stessa Alba Leasing.