LA BANCA CON 20 SEDI NEL MODENESE
Crédit Agricole lancia bond a 20 anni per 500 milioni
Crédit Agricole Cariparma ha lanciato con successo la prima emissione italiana di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) del 2018 nonché la prima emissione italiana di OBG a 20 anni. Credit Agricole...
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Crédit Agricole Cariparma ha lanciato con successo la prima emissione italiana di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) del 2018 nonché la prima emissione italiana di OBG a 20 anni. Credit Agricole Cariparma ha attualmente 20 punti vendita attivi sulla provincia di Modena: 17 filiali più un Mercato Imprese, un Mercato Private e un Polo Affari.
«La scadenza a 20 anni del bond - dice l’istituto di credito - è stata pensata per rispondere ai fabbisogni degli investitori di lungo termine (le assicurazioni hanno sottoscritto il 50% di questa operazione) e resa possibile grazie all’apprezzamento del mercato per il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. L’importo è stato fissato subito a 500 milioni di euro, e completa insieme alla OBG a 8 anni prezzata a dicembre 2017 il funding plan per quest’anno. La transazione ha raccolto ordini di circa 700 milioni (Germania e Francia oltre il 50%) e si è chiusa con uno spread di 40 bps sopra il tasso mid swap a 20 anni per un rendimento annuale dell’1.817%, equivalente a circa -110 bps sotto la curva interpolata del BTP . L’operazione è stata curata da Crédit Agricole CIB, con joint bookrunners Banca IMI, Caixa e Natixis».
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con 14mila collaboratori e quasi 4 milioni di clienti per circa 70 miliardi di finanziamento all’economia.
«La scadenza a 20 anni del bond - dice l’istituto di credito - è stata pensata per rispondere ai fabbisogni degli investitori di lungo termine (le assicurazioni hanno sottoscritto il 50% di questa operazione) e resa possibile grazie all’apprezzamento del mercato per il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. L’importo è stato fissato subito a 500 milioni di euro, e completa insieme alla OBG a 8 anni prezzata a dicembre 2017 il funding plan per quest’anno. La transazione ha raccolto ordini di circa 700 milioni (Germania e Francia oltre il 50%) e si è chiusa con uno spread di 40 bps sopra il tasso mid swap a 20 anni per un rendimento annuale dell’1.817%, equivalente a circa -110 bps sotto la curva interpolata del BTP . L’operazione è stata curata da Crédit Agricole CIB, con joint bookrunners Banca IMI, Caixa e Natixis».
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con 14mila collaboratori e quasi 4 milioni di clienti per circa 70 miliardi di finanziamento all’economia.
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