Gazzetta di Modena

Il Banco di Sardegna ha concluso nei tempi previsti l'operazione di cessione di un portafoglio di sofferenze denominata "4Mori Sardegna", in coerenza con quanto pianificato nell'ambito della NPE Strategy 2018-2020 del Gruppo Bper.

La cessione, attraverso un'operazione di cartolarizzazione per la quale verrà richiesta la Gacs (Garanzia dello Stato italiano) sulla tranche senior, riguarda un portafoglio di sofferenze del Banco di Sardegna per un valore lordo contabile di 900 milioni di euro. Il prezzo di cessione è pari al 28,10% del valore lordo.

Nel dettaglio il portafoglio di sofferenze (valore lordo esigibile di 1.044 milioni composto da crediti secured per circa il 53% e da crediti unsecured per il 47%) è stato ceduto al veicolo di cartolarizzazione "4Mori Sardegna Srl" con emissione, in contropartita, di tre differenti classi di titoli per un ammontare complessivo pari a 253 milioni di euro.

Bper prevede la cessione di sofferenze a livello di Gruppo per un ammontare lordo complessivo compreso tra i 3,5 e i 4 miliardi di euro nei 3 anni, di cui circa 3 miliardi attraverso due operazioni di cartolarizzazione. La prima, “4Mori Sardegna”, è stata finalizzata nei tempi previsti mentre è già in fase di avanzata realizzazione l'altra operazione per un ammontare lordo di circa 2 miliardi di euro la cui finalizzazione è attesa entro la fine del 2018.