Gazzetta di Modena

Antress Industry Spa, il gruppo che fa capo alla Holding Moulin Rouge che detiene i brand Manila Grace, Appunti e Sinäja, di cui Maurizio Setti e Sonia De Nisco costituiscono la compagine societaria, ha emesso un prestito obbligazionario per 4 milioni di euro. Prestito aumentabile fino a 7 milioni nel corso del 2019, che è stato sottoscritto da fondi gestiti da Tenax Capital.

L’obiettivo dell’operazione è di supportare un piano strategico di investimenti in Italia e all’estero. Antress Industry, che ha il suo quartier generale a Carpi, è stata fondata nel 1989 da Maurizio Setti e da allora opera nel settore dell’abbigliamento e degli accessori donna, principalmente con il marchio Manila Grace. La società è presente in oltre 40 paesi nel mondo e nel 2017 ha registrato ricavi per circa 48 milioni di euro, con un margine Ebitda superiore al 10%, impiegando oltre 200 persone in Europa.

Al quartier generale di Carpi si affianca lo show room di Milano, con più di 200 dipendenti. Cinquantuno boutique e corner Manila Grace e mille punti vendita multimarca posizionati in Italia e all’estero compongono il network distributivo di Antress Industry, C’è un piano di diffusione immediata dei brand in Europa, Far East, Russia e Cina dove è prevista l’apertura di 50 flagship store in quattro anni.

Tenax Capital è attiva in Italia con due fondi dedicati all’erogazione di finanziamenti a favore di piccole e medie imprese e gestisce oltre 400 milioni nel private debt europeo.

Il team che ha gestito l’operazione è diretto da Vito Ronchi e include Gianpaolo Piattella e Vanessa Crea. Antress Industry è stata assistita da Palladio Corporate Finance in qualità di advisor finanziario, dal team composto da Lorenzo Valentino e Luca Accerenzi, in collaborazione con Paolo Wolfram, per Tenax. Lo studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli, con il team composto da Marco Leonardi, Federico Tropeano e Giorgia Gentilini, ha agito come deal council. —

Maria Vittoria Melchioni