Gazzetta di Modena

Bper ha emesso un covered bond e, a quanto si apprende, l'ammontare è stato alzato da 500 a 600 milioni vista la forte richiesta determionata dall’emissione: è stata infatti raggiunta la quota complessiva di 3,1 miliardi di euro. La scadenza del bond è al 22 aprile 2026. Il prezzo è superiore di 90 punti base al tasso midswap e il rendimento si colloca attorno all'1,18%, vale a dire quasi 100 punti base sotto il Btp di uguale durata. Le richieste sono arrivate per oltre il 70% da investitori istituzionali esteri. Alla chiusura Germania e Austria pesano per oltre il 25% del totale (Svizzera 13%, Spagna 13%, Regno Unito 6%, Francia 5%). Il rimanente 30% circa riguarda istituzionali italiani. L'ultimo collocamento di un covered bond Bper risaliva al luglio 2018 (500 milioni con durata di 5 anni). —