Gazzetta di Modena

Bper Banca ha comunicato di avere concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria Senior Preferred per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 5 anni destinata a investitori istituzionali. Bper è così tornata sul mercato istituzionale di bond di questo tipo dal quale mancava da diversi anni riscontrando subito una forte domanda. L’emissione prevedeva un prezzo di emissione del bond pari a 99,570% e una cedola annuale fissa determinata pari a 1,875%. A fronte di un’emissione di 500 milioni di euro sono pervenute richieste pari ad oltre il doppio dell’ammontare collocato, a ulteriore conferma della buona accoglienza del mercato per la transazione e per la qualità dell’emittente. I titoli sono stati collocati a Fondi (75%) e a banche (24%) con una prevalenza di investitori italiani. L’obbligazione sará quotata presso il Luxembourg Stock Exchange.