Gazzetta di Modena

Da ieri mattina è ufficiale: il Cda di Bper ha deliberato un aumento di capitale da 802,25 milioni di euro per l'acquisto degli sportelli Intesa-Ubi. L'operazione avviene con l'emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti e ai titolari delle obbligazioni convertibili del prestito Additional Tier 1 emesso il 25 luglio 2019 nel rapporto di 8 nuove azioni ogni 5 diritti di opzione posseduti al prezzo di sottoscrizione 0,90 euro l'una da imputarsi per 0,60 euro a capitale sociale e per 0,30 euro a sovrapprezzo. I diritti di opzione potranno essere sottoscritti fra il 5 e il 23 ottobre. Il prezzo di emissione delle nuove azioni incorpora uno sconto del 30,97% rispetto al prezzo teorico ex diritto (Terp) delle azioni ordinarie Bper calcolato al 29 settembre.

Il calendario dell'offerta, oltre al fatto che i diritti di opzione siano esercitabili dal 5 al 23 ottobre, prevede che siano inoltre negoziabili in Borsa dal 5 al 19 ottobre. I diritti non esercitati saranno offerti sul mercato entro il mese successivo alla fine del periodo di opzione, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti.

Il comunicato col quale il Cda annuncia l'aumento per acquistare i 532 sportelli Intesa Ubi ricorda che lo scorso febbraio Unipol e UnipolSai hanno comunicato la disponibilità a sottoscrivere la quota di propria pertinenza.

Bper e Intesa, nell'ambito del confronto tecnico per definire modalità di attuazione del trasferimento del ramo costituito da 532 filiali, hanno individuato come periodo previsto per il closing la seconda metà di febbraio 2021 per quanto concerne le filiali di Ubi Banca e il secondo trimestre 2021 per il trasferimento delle filiali di Intesa Sanpaolo. —