Gazzetta di Modena

Bper ha concluso con successo il collocamento della prima emissione di social bond per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 6 anni destinata a investitori istituzionali. L'obbligazione andrà a finanziare un portafoglio selezionato di Pmi a cui sono state concesse erogazioni coperte dalla garanzia pubblica prevista nel Decreto Liquidità per fronteggiare l'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19.

L'emissione ha raccolto una domanda che ha superato 1,25 miliardi di euro da oltre 110 investitori istituzionali. Il titolo ha un rating atteso di ba3 / bb (Moody's / Fitch) e una durata di 6 anni, con opzione di rimborso anticipato per l'emittente al quinto anno. Il rendimento annuo è pari all'1,38%.

Bper pubblicherà annualmente all'interno del bilancio di sostenibilità una sezione dedicata all'allocazione dei proventi dell'emissione.

Il quadro strutturale, che delinea come valutare l'impatto della sostenibilità e delle pratiche etiche della banca, è stato «integrato nella strategia aziendale con l'obiettivo di ottenere un allineamento completo degli interessi degli stakeholder e definire perimetro e modalità di intervento sul mercato degli esg bond».

Bper Banca segnala di avere ottenuto ottenuto una certificazione fornita da Institutional Shareholder Services companies group (ISS), quale soggetto indipendente avente competenza in tema ambientale, sociale e di sostenibilità. —